Как создать свое представление

В CRM сохраняются данные о действиях покупателей, данные о сделанных ими проектах и заказах, созданные купоны, скидки и так далее. При переходе в нужный раздел в CRM сначала виден список записей. Эти списки называются "представление". Представления очень удобны, они позволяют сортировать строки, создавать фильтры, строить диаграммы и пр. Обычно, есть несколько предустановленных представлений, но возможно, вам захочется создать свои, более удобные представления. Для этого нужно выполнить следующие действия.

1. Зайти в нужный раздел CRM, над списком записей нажать "\/", в выпадающем списке выбрать пункт "Создать личное представление".