Как создать свое представление

В CRM сохраняются данные о действиях покупателей, данные о сделанных ими проектах и заказах, созданные купоны, скидки и так далее. При переходе в нужный раздел в CRM сначала виден список записей. Эти списки называются "представление". Представления очень удобны, они позволяют сортировать строки, создавать фильтры, строить диаграммы и пр. Обычно, есть несколько предустановленных представлений, но возможно, вам захочется создать свои, более удобные представления. Для этого нужно выполнить следующие действия.

Зайти в нужный раздел CRM, над списком записей нажать "\/", в выпадающем списке выбрать пункт "Создать личное представление".

Откроется окно расширенного поиска. Расширенный поиск - это очень мощный инструмент, позволяющий просматривать любые данные в CRM, включая связанные данные (например, заказ-клиент), в любых разрезах, с показом любых полей записи, с сортировками. Фактически, это визуальный язык запросов к базе данных, мощный, но достаточно простой в употреблении. Наиболее употребительные запросы поиска можно сохранить в виде личного представления, или, можно воспользоваться поиском один раз для получения нужных данных.

Рекомендуем конструировать запрос на основе уже созданного представления, для этого выберите ранее созданное представление в поле "Исп. сохраненное представление".

Для изменения столбцов, которые будут выводиться в результате запроса, нажмите ссылку "Изменить столбцы". В этом же окне можно настроить сортировку по одному или нескольким столбцам.

Условия поиска задаются в основном окне расширенного поиска. Рекомендуем начать с простых запросов, потом переходить к более сложным. Условия можно задавать не только на основную запись, но и на связанные записи, например, можно выбрать заказы только тех покупателей, которые зарегистрировались с начала месяца или только тех. Или, выбрать проекты, которые не закончены, т.е. заказ не оформлен.

Для просмотра результатов нажмите на "!" с подписью "Результаты".

Для возврата к запросу из результатов нажмите на вкладку "Расширенный поиск" в верхнем меню окна.

Если вы удовлетворены результатами запроса и считаете, что он будет нужен часто, нажмите ссылку "Сохранить как". Вам будет предложено выбрать имя для сохраняемого запроса-представления. После этого сохраненное представление появится в разделе "Личные представления".

Посмотреть, удалить или исправить ранее сохраненные представления можно, если нажать на кнопку "Сохраненные представления".